Explora tus metas.
Tu asesor te ayuda a entenderte a ti mismo(a) conforme exploras las metas que sean más importantes para ti.
Asesoría sobre metas
Haz realidad tus metas.
Obtén los consejos que necesitas para alcanzar tus metas.
Orientación colaborativa y con sentido
Transforma tus pasiones en planes con un asesor de metas de U.S. Bank.
Creemos en el potencial humano. El poder que hace que la trayectoria de alguien pase de “Lo deseo” a “Lo haré” a “Lo logré”. El poder que viene de visualizar tu futuro, aunque la trayectoria no parezca clara. Y ya sea que te encuentres estancado(a), motivado(a) o en algún punto intermedio, todos merecemos un espacio seguro para bajar la guardia y explorar lo que es verdaderamente importante.
Es por eso que U.S. Bank ofrece asesoría gratuita sobre metas. Como tu guía y alguien en quien puedes confiar, un asesor de metas utiliza herramientas y recursos personalizados para ayudarte a explorar lo que realmente es importante en la vida, sea financiero o no. A través de conversaciones en persona o virtuales, descubrirás una libertad que no conocías para tomar el control de tu futuro a tu manera.
Elabora un plan de acción.
Colaborarás con tu asesor para identificar pasos realistas y relevantes o logros intermedios para alcanzar tus metas.
Obtén conexiones y asistencia.
Es posible que algunas metas requieran más ayuda para lograrse. Tu asesor te puede conectar con la gente apropiada.
Metas verdaderas hechas realidad
Ve lo que los clientes dicen acerca de su experiencia con sus asesores de metas.
Kim
Fundó una organización sin fines de lucro
‟Cuando mi negocio de fotografía se vio afectado durante la pandemia, mi asesor me hizo las preguntas adecuadas y me ayudó a encontrar el camino que debía tomar para reinventarme.”
Corey y Stephenie
Compraron su primera vivienda
‟Mi asesor es el socio que me ayuda a asumir responsabilidad. Teníamos un plan de dos años de ahorros para un pago inicial y ella nos ayudó a acelerar el proceso.” (Corey trabaja en U.S. Bank.)
Justin
Comenzó una nueva carrera
“Trabajar con mi asesor de metas me permitió ver cómo funciona el establecimiento de metas y por qué son importantes. No pensé que fuera posible hacer estos cambios en el transcurso de un año. Mi asesor de metas me entendió. Él no tenía una agenda. Me desafió a tener claras mis metas y a ser firme conmigo mismo acerca de lo que quería lograr.”
¿Por qué es gratuita la asesoría?
Creemos que una guía de vida debería estar al alcance de quien la desee y los consejos que recibas no serán genéricos.
Te preguntarás qué gana el banco. Los asesores no pueden venderte nada. Pero nuestra esperanza es que conforme logres tus metas, inviertas más en ti mismo(a) a través de nuestros productos. Obtén respuestas a las preguntas más frecuentes.
Reúnete con nuestros asesores.
Con conocimientos de psicología, educación u otros campos relacionados, los asesores están capacitados para ayudarte con distintos temas como, por ejemplo, respetar un presupuesto, construir tu carrera o perseguir una pasión.
¿Estás listo(a)? Utiliza nuestro calendario interactivo para programar una sesión virtual de 60 minutos con un asesor para empezar tu recorrido.
Barry Saeger
Con experiencia en asesoramiento universitario y profesional, Barry es un socio comprensivo y confiable que te ayuda a asumir responsabilidades, listo para asistirte con el cumplimiento de objetivos a largo plazo, como comprar una casa o ahorrar para algo grande.
Tim Klecker
Como escritor profesional con experiencia en finanzas personales, presupuestos y deuda, Tim ayuda a los clientes a encontrar el equilibrio entre lo que les apasiona y lo práctico, entre grandes sueños y planes de acción medibles.
John Hirano
John ayuda a los clientes a comprender dónde se están ahora y qué pasos dar hacia el futuro que desean. Tiene experiencia orientando a clientes de una amplia gama de grupos de edad, desde estudiantes universitarios en busca de su camino hasta adultos que se plantean cambios significativos.
Tamra Clark Champion
Tras más de 20 años en servicios financieros, la capacidad de intuición y empatía de Tamra la llevaron a convertirse en asesora. Ella puede ayudarte a develar las respuestas que ya tienes dentro de ti.
Ana Salazar
Con 30 años de experiencia bancaria, Ana puede ayudarte a desarrollar hábitos positivos para aumentar tu bienestar financiero y la confianza necesaria para perseguir grandes metas y sueños.
Reúnete con nuestros Asesores Empresariales
Con experiencia en asesoría empresarial, liderazgo y operaciones, los asesores están aquí para ayudarte en cualquier etapa de tu negocio. Ya sea que tu empresa esté comenzando, creciendo o en fase de transición, nuestros asesores te ayudarán en cada paso del camino.
Walter Carey
Con experiencia en asesoría empresarial y 20 años de servicio en la Fuerza Aérea de los EE. UU., Walter ayuda a emprendedores y a familias a prepararse para el futuro.
Tiffany Fritchman
Asesora de pequeñas empresas con experiencia en conexiones laborales y desarrollo. Tiffany utilizará su experiencia en operaciones empresariales para ayudar a jóvenes emprendedores a lograr sus sueños de dirigir una empresa con éxito.
Preguntas frecuentes
La asesoría es para cualquiera que busque una guía y consejos de vida. Es para quien alguna vez ha pensado en establecer y planear metas sin saber por dónde empezar o que no ha hecho mucho al respecto.
Tal vez deseas ahorrar para la universidad. O tal vez estás empezando tu carrera o un negocio. Tal vez tú y tu compañero(a) desean comprar una vivienda o necesitan ayuda para planear su jubilación. Sea lo que sea que estés buscando, tienes una conexión personal con un experto y puedes obtener la ayuda que necesites.
Los asesores de metas no son representantes bancarios ni asesores financieros. Con conocimientos en psicología, en el campo militar, en educación o en campos relacionados (y en algunos casos, en servicios financieros), los asesores son profesionales que aportan experiencia en distintas etapas de la vida y están capacitados en ciencias de la conducta, lo cual te ayuda a enfocarte en cambios de hábitos positivos hacia tus metas. Ya sea que quieras administrar tus deudas o ahorrar para el futuro (incluida la jubilación), ellos pueden ayudarte a establecer logros y acontecimientos para que puedas ver tu progreso. Además, obtienes un toque humano que te ayuda a tener motivación.
Las sesiones de asesoría proveen acceso a consejos profesionales gratuitos y personalizados para ti. Nuestros asesores te ayudan a aprender cómo lograr tus metas financieras personales para que puedas aplicar recomendaciones para el logro de más metas en el futuro. Si descubres que deseas hablar con un planificador o un asesor financiero mientras exploras tus metas, tu asesor puede ayudarte a conectarte con uno.
Puedes reunirte con un asesor solo(a) o junto con alguien que sea importante para ti. Esta sesión es un espacio libre de juicios para hacer preguntas y obtener respuestas en tiempo real. Tú y tu asesor pasarán una hora, virtualmente o en persona, identificando las metas importantes para ti y decidiendo cuándo deseas lograrlas. Organizarán estas metas y las pondrán en una línea de tiempo digital interactiva. Esto te dará un mejor entendimiento de cómo se relacionan tus metas entre sí para que puedas dar los pasos necesarios hacia un mejor bienestar financiero y finalmente una mejor vida.
No, no existen requisitos, pero se te recomienda tener una idea general de tu situación financiera actual. Ya sea que tengas tus metas en mente o no, encuentra al asesor apropiado para ti y programa una llamada de 15 minutos para informarte o una sesión de asesoría en línea de 60 minutos.
Sí. Dependiendo de tu sesión, calcularemos hasta qué punto es factible que puedas lograr tus metas y recibirás un Reporte de Preparación para Metas personalizado. En una segunda sesión, ya sea en persona o virtual, tu asesor te ayudará a crear un plan de acción para lograr tus metas. Es posible que algunas metas requieran más ayuda para lograrse y tu asesor puede conectarte con la gente apropiada. Si lo deseas, puedes tener una relación de asistencia continua al lograr tus metas.
Puedes ver la disponibilidad de cada asesor al utilizar nuestra herramienta para programar citas en línea. Cuando programes una cita, se abrirá un calendario con horarios disponibles para una llamada de 15 minutos o una sesión de 60 minutos y puedes seleccionar el horario más conveniente para ti.
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